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【聚焦】2025中国工程建筑涂料品牌25强榜单揭晓:市占率提升至39%

来源:火狐体育官方网站app    发布时间:2025-10-16 05:02:03

  年工程建筑涂料业务出售的收益进行排名,这是《涂界》连续第八年发布该榜单,今年榜单入围门槛为亿元。

  根据统计,今年上榜品牌累计出售的收益为164.924亿元,较上一年减少32.136亿元或同比减少16.31%,占全国工程涂料总收入比例为32.59%,较上一年提升了1点99个百分点。榜单前十强品牌累计出售的收益为133.514亿元,较上一年减少了23.646亿元,占全国工程建筑涂料市场总收入比例为26.39%,较上一年提升了1点99个百分点。

  从市占率来看,前三强品牌三棵树、立邦、嘉宝莉分别为8.00%、6.92%、3.04%,尽管全国市占率较往年有所提升,但没有一个品牌的全国市占率超过10%。与此同时,只有9个品牌全国市占率超过1%,而另外的品牌市占率均低于1%。从数据分析来看,目前工程建筑涂料市场仍极度分散,一方面参与企业众多,另一方面是由于工程端应用市场多元而广泛,特别是小B端市场庞大。

  建筑涂料行业为典型的地产后周期市场,其需求与地产精装、毛坯房装修、存量房二次装修紧密关联。据国家统计局,2024年,全国房地产开发投资比上年下降10.6%,房地产开发企业房屋施工面积同比下降12.7%,房屋新开工面积同比下降23.0%,房屋竣工面积同比下降27.7%,新建商品房销售面积同比下降12.9%。

  地产行业整体承压,房屋竣工面积增速放缓,导致工程端需求急剧萎缩。一直以来,房地产工程集采都是头部企业或一线品牌营收的重要渠道之一。然而,近几年房地产市场调控政策持续收紧,新建楼盘数量急剧减少,尽管精装房比例有所上升,但工程涂料市场需求总量依然呈现下滑态势。

  不仅如此,当下房地产商频繁“暴雷”,众多地产商持续亏损、现金流紧张,被拖累的涂企数量也慢慢变得多。由于未来发展形态趋势不明朗,涂料企业纷纷主动收缩工程渠道,以降低经营风险。据上市公司财报多个方面数据显示,2024年多数涂料企业的工程渠道的营收都有所下滑。

  根据财报,立邦中国建筑涂料业务2024年出售的收益同比增长12.6%至4597亿日元(约合人民币217.87亿元)。该公司表示,立邦中国的TUB业务则因继续受到疲软的房地产市场的影响,出售的收益同比减少了15%。根据披露的资料显示,立邦中国TUB业务(含工程基辅材)占集团收入比例分别约为17%。

  根据年报,北新嘉宝莉2024年实现营业收入为32.20亿元(不含2024年1-2月份数据),同比下降1.7%。北新建材表示,房地产行业低迷导致涂料行业整体下行。行业需求萎缩,尤其是工程市场。嘉宝莉建筑工程涂料收入同比下降12%,尽管民建和工业涂料同比分别增长了4.2%和6.1%,但并未完全对冲工程市场下降,致使整体收入下降1.7%。

  亚士创能2024年实现营业收入20.52亿元,同比下降34.01%,同比减少主要是受大环境影响,建设工程建设项目开工及建设进度放缓,同时公司进一步强化了业务风险防控。其中:功能型建筑涂料业务2024年实现营业收入11.25亿元,同比减少46.30%,其中工程涂料营收同比大幅度减少48.64%至8.524亿元。

  根据东方雨虹披露的公告显示,德爱威(中国)有限公司2024年实现营业收入1.779亿元,上年同期为7.763亿元,同比减少77.08%;净亏损1.166亿元,上年同期净亏损1.159亿元,亏损面扩大。德爱威建设工程有限公司3.123亿元,上年同期为10.512亿元,同比减少70.29%;净亏损2.60亿元,上年同期净亏损0.831亿元,亏损面扩大。

  除上述企业外,固克、富思特、久诺、申得欧等多家主流企业2024年的工程建筑涂料业务均明显受到房地产市场持续低迷的不利影响,多家企业工程业务收入出现了大幅度地下跌。不过由于部分企业加快开拓工业生产厂房、教育、医疗、市政设施建设工程等小B端渠道市场,工程业务收入下滑幅度相对较小。

  综合真实的情况,涂界数据研究实验室预估,2024年工程建筑涂料(含地坪涂料、功能性建筑涂料等,不含施工服务以及专业防水公司的防水涂料等业务收入,但含部分品牌的防水涂料业务收入等)市场价值同比大幅度减少约22%至506亿元,减少主要是基于两个方面:一是由于房地产市场低迷,致使需求量大幅度减少;二是由于市场之间的竞争激烈,导致产品营销售卖价格下降。

  前十强工程市场格局出现了较大的变动。榜单显示,三棵树以XX亿元出售的收益再次蝉联榜首,自2022年超越立邦后已连续三年摘得销量冠军;立邦以XX亿元出售的收益位居第二位,嘉宝莉以XX亿元出售的收益位居第三位。此外,亚士、西卡、德威特、德普威、多乐士、正欧位居第4-10位。

  从排名来看,尽管三棵树、立邦工程业务去年出售的收益出现下降,但由于体量较大,市场地位仍稳固,排名均未发生明显的变化。不过从经营业绩来看,立邦工程收入下滑速度高于三棵树,这也导致两个品牌之间的收入差距拉大。

  此外,嘉宝莉超越亚士跻身全国前三强,而亚士因去年工程业务出售的收益大幅度地下跌,排名下滑了1位。根据财报,亚士工程建筑涂料业务营业收入2025年上半年出现大幅度地下跌,而嘉宝莉工程业务收入2025年上半年则同比大幅度增长约20%。意味着两个品牌之间的收入差距将继续拉大。

  西卡排名上升1位,德普威排名上升3位,多乐士排名未变,固克排名下降2位。此外,正欧、洁士美排名分别上升8位、5位,均首次跻身全国工程建筑涂料前十强。而富思特因去年出售的收益出现下滑,今年则跌出前十强。

  根据统计,今年上榜品牌累计出售的收益为164.924亿元,较上一年减少32.136亿元或同比减少16.31%,占全国工程涂料总收入比例为32.59%,较上一年提升了1点99个百分点。榜单前十强品牌累计出售的收益为133.514亿元,较上一年减少了23.646亿元,占全国工程建筑涂料市场总收入比例为26.39%,较上一年提升了1点99个百分点。

  从榜单来看,国产品牌占据了19席,累计出售的收益为111.424亿元,占榜单收入比例为67.56%。外资品牌占据了6席,累计出售的收益为53.50亿元,占榜单收入比例为32.44%。从数据分析来看,除了立邦在外资品牌中一家独大外,本土品牌在工程市场占据着主导地位。另根据涂界掌握的数据,本土品牌占据整个工程建筑涂料市场占有率高达90%左右。

  从市占率来看,前三强品牌三棵树、立邦、嘉宝莉分别为XX%、XX%、XX%,尽管全国市占率较往年有所提升,但没有一个品牌的全国市占率超过10%。与此同时,只有9个品牌全国市占率超过1%,而另外的品牌市占率均低于1%。从数据分析来看,目前工程建筑涂料市场仍极度分散,一方面参与企业众多,另一方面是由于工程端应用市场多元而广泛,特别是小B端市场庞大。

  房地产与建筑业是拉动建筑涂料行业需求的核心力量。国内城镇化及全面建设小康社会的推进,使得住宅装修装饰市场以及建筑涂料商品市场保持了一定的需求规模。然而,近年来房地产市场的供求关系出现重大变化,对建筑涂料市场产生了显著影响。

  进入2025年以来,房地产仍处于下行通道。据国家统计局,2025年上半年,全国房地产开发投资比上年下降11.2%,房地产开发企业房屋施工面积同比下降9.1%,房屋新开工面积同比下降20.0%,房屋竣工面积同比下降14.8%,新建商品房销售面积同比下降3.5%。受地产调整以及建筑项目数量减少,2025年上半年工程建筑涂料市场需求仍在萎缩。

  在波动的大环境下,头部品牌也在艰难度日。根据财报,立邦中国2025年上半年实现销售额为2453亿日元(约合人民币119.37亿元),同比下降12.6%,其中建筑涂料收入同比减少14.3%至2061亿日元(约合人民币100.29亿元),罕见出现了下滑。根据财报,受疲软的房地产市场影响,2025年第一季度和第二季度TUB收入分别同比减少10%、19%。

  根据财报,2025年上半年,三棵树实现营业收入58.16亿元,同比增长0.97%,其中工程墙面漆出售的收益为17.95亿元,同比下降2.26%。亚士创能实现营业收入2.692亿元,同比减少74.18%,其中建筑涂料业务营收同比下降75.50%至1.495亿元(工程涂料营收同比减少82.20%至0.844亿元)。

  根据财报,2025年上半年,北新嘉宝莉实现营业收入18.25亿元,同比大幅度增长38.66%。据悉,嘉宝莉工程业务收入实现了大幅度增长,这主要得益于嘉宝莉中标了保利置业、中铁集团、中交投资、中海地产、华润置地等众多央国企集采项目,特别是与中国铁建旗下21家单位成功签署了2025年度战略框架协议;同时还在小B端市场获得了大量订单。

  2025年上半年,叶氏化工集团涂料业务(由紫荆花新材料集团运营)营业额同比下跌7%至6.764亿港元(约合人民币6.18亿元),收入同比下降主要是受到建筑涂料业务业绩下滑的影响。中华制漆出售的收益同比大幅度下滑29.3%,其中建筑涂料收入同比减少51.2%(零售同比下降13.8%,工程同比下降97.5%)。

  工程业务出售的收益下滑,主要是由于涂企主动减少部分经营风险较大的房地产客户的销售规模,同时放弃了部分账期长、收款风险大、毛利水平低的工程订单。不仅如此,当前工程建筑涂料行业由于产能过剩、市场收缩,涂企普遍面临产销平衡的压力;再加之市场内卷及价格战愈演愈盛,如何保住利润成为众多涂企思索的重要课题;此外,大量涂企还面临现金流的重重考验。

  为了应对当前的市场环境和减少地产市场持续下行带来的不利影响,大批涂企在积极做调整和转型,一种原因是加大拓展存量改造市场,通过扩大改造市场的份额来对冲地产新建市场需求减少的压力;二是由大B端转向小B端市场,积极开拓非房渠道的市政公建、工业生产厂房、工业园区、教育、医疗、军队、养老、商业建筑等小B端应用场景市场;三是销售模式从单一涂料服务商向集成服务商转型,提高单个工程建设项目的销量和收入;四是满足“好房子”要求,推动高的附加价值产品营销售卖以提升平均单价,以深挖价值替代注重销量。

  当前我国城市发展已经从增量扩张进入到存量优化的阶段,城市更新市场空间巨大,在新一轮经济稳增长方面,城市更新将持续发力,特别是在2025年“扩内需”为第一个任务的背景下,城市更新将成为提振内需的重要抓手。2025年及未来,预计在政策的持续推动和作用下,城市更新市场的旧改、改造及修缮需求将不断释放,带动建筑涂料需求的回暖;中长期来看,随着我们国家新型城镇化建设的进一步推进,城市更新市场潜力巨大,将成为建筑涂料企业未来重要业绩增长点。

  受房地产项目缩减、市场之间的竞争白热化及价格战加剧,预计2025年全年工程建筑涂料市场需求仍将萎缩。面对当前的市场环境,大部分涂料企业正在去地产化,集采业务占比正在逐渐下降,而小B渠道和C端业务占比正在上升。随着房地产市场筑底以及企业自身调整完成后,涂企的工程建筑涂料业务今后受到来自地产调整的影响将会逐渐减弱。(涂界)

  说明:1、营业收入单位为“亿元”;2、工程涂料涵盖了建筑涂料、地坪涂料(部分品牌涵盖防水涂料等业务收入,不含保温装饰一体板、保温材料、涂装施工等业务收入)。3、工程涂料涵盖了大B(房地产集采)、小B端(工业生产厂房、市政设施建设工程等)出售的收益。4、为了使数据更准确反映工程涂料市场发展现状,部分品牌剔除了工程基辅材业务收入。5、部分品牌收入为估算,会有一定的偏差,请以企业的实际出售的收益为准。返回搜狐,查看更加多

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